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醫療器械行業值得長期投資與銷售

2020-8-24 | 閱讀:593

  在投資中,有些方向是長期值得跟蹤的,比如醫藥行業,需求是剛性的,隨著中國65歲以上的老齡化人口不斷增多,對于醫藥的需求不斷增多。

醫療器械行業.jpg

  而醫藥股有個細分方向牛股倍出,過去幾年漲幅3-5倍的股票一大把。這個細分方向就是醫療器械行業。

  過去幾年中,醫療器械方向的牛股太多了,行業龍頭邁瑞醫療(監護設備+影像診斷設備+體外診斷設備),18年底回歸A股后漲了4倍;腎內科做血液灌流器的健帆生物,過去2年漲了4倍;眼科做OK鏡的歐普康視,過去兩年漲了接近5倍;骨科的大博醫療,過去兩年漲了接近4倍。

  我把跟蹤的行業分為兩類,一類是短期行業基本面變化或者事件催化帶來的周期性的機會;一類是長期需要跟蹤的。

  醫療器械就屬于這種,大趨勢向上,每次大的調整都是上車的機會。

  醫療器械是個好生意

  和藥品行業相比,醫療器械行業是“時間的朋友”,具有慢行業、長周期的屬性,比較像長跑,龍頭企業經過日積月累,能夠形成長期性的系統性競爭優勢。

  因為醫療器械行業具有以下特征:

  1、進入壁壘高

  醫療器械是高壁壘精密制造業,表面看起來成產過程只是零件組裝,做出產品并不是特別難,拿批件相對容易,但實際上,易做難優。因為下游客戶主要是醫院,對于產品性能的精準度和穩定性要求較高,有較強的品牌認知度和服務性要求,具有較強使用黏性。

  2、時間積累的不可跨越

  器械的優勢累積,是全方位的,隨著產品在市場上銷售多年,會不斷優化升級產品,快速迭代,時間和經驗的積累是難以逾越的鴻溝,單個產品的優勢是逐步在累積的,多由產業龍頭引領,

  同時,產品生命周期相對較長,專利到期也不會有蜂擁而入的競爭者迅速蠶食市場。

  3、跨線難

  因為產品高壁壘和技術累積需要較長時間周期,以及銷售渠道和科室的差異,造成了醫療器械要實現跨產品線發展難度很大。

  所以我們看到的醫療器械龍頭都是通過跨線并購的方式不斷壯大的。


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